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电炉利润区域差异明显,短期华东地区成本主导现货定价

2019-11-6 11:29:25      点击:

  根据上文的分析和数据显示,大邱庄镀锌方管厂2018年起电炉钢产量在粗钢产量中的占比基本已经上升到10%左右。而到“十四五”期间,电炉产能占粗钢产能的比重预计将维持在15%以上。而伴随着电炉产能占比的提升,除非下游需求出现崩塌式的下行,电炉成本依然是为钢材尤其是建筑钢材进行定价的重要依据。不过,由于主要电炉产能集中的省份的废钢价格以及电力成本都存在差异,大邱庄镀锌方管厂电炉的成本结构以及电炉成本怎样为钢材现货进行定价也是非常值得关注的问题。
  根据Mysteel统计的截至2019年年中的数据显示,大邱庄镀锌方管厂全国电炉产能规模最大的省份依然是江苏,在全国电炉产能占比接近16%。其次,广东、湖北、福建、山东、河南、四川、广西的电炉产能占比也均超过5%。在电炉成本中,占比最高的为废钢成本。如果严格按废钢13%增值税、93%收得率以及平时段大工业电价来测算,废钢成本在江苏电炉成本中占比已经接近78%的水平。大邱庄镀锌方管厂另外有7%的电力成本,两者基本占据85%的成本比例。因此,大邱庄镀锌方管电炉的成本曲线基本由其所在地的废钢价格以及大工业电价决定。大邱庄镀锌方管由于多数省份在峰-谷-平时段对应的电价存在差异,也会影响电炉成本曲线的构成。
  以各省平时段的大工业电价来测算静态的电炉成本曲线,我们发现由于废钢和电力成本相对较高,华北、华东地区是大邱庄镀锌方管电炉成本的最高成本区域。在电炉产能规模较大的省份中,河北、浙江、江苏、广东四省的电炉成本基本处于成本曲线的65分位以上。而中部地区的湖北、大邱庄镀锌方管四川以及偏向于华南地区的福建省则位于成本区域的30分位以下,属于相对低成本的区域。
  以2019年10月份为例,如果比较近期的螺纹钢现货价格与静态的电炉成本,上海地区螺纹钢现货价格在多数情况下处于电炉成本65到70分位的区间。大邱庄镀锌方管也就是说近期华东地区螺纹钢的现货价格基本对标在山东到江苏区域的独立电炉企业的盈亏平衡点附近。由于期货市场更为关注的华东地区螺纹钢现货价格对电炉成本相对较为敏感,加之华东、华南地区的电炉产能占比较高,这也是市场对这一区域电炉成本和盈亏情况更为关注的原因。
  从利润的角度出发,大邱庄镀锌方管以10月下旬各主要电炉生产省份用平时段电价测算的静态电炉成本以及螺纹钢现货价格来看,大邱庄镀锌方管电炉利润按照区域基本分成三个主要的梯队。第一梯队即低利润区依然主要是华东以及华北地区省份。按10月21日的现货和成本测算,浙江、江苏和河北省电炉已经处于微亏的状态,这一部分产能接近全国电炉产能的30%。山东和河南地区紧随其后,目前处于小幅盈利状态。第二梯队主要是位于中部的安徽、四川、湖北以及华东地区的福建省。静态电炉利润还在200—300元/吨左右。第三梯队则主要包括华南、西南地区的广西、广东和云南。由于钢价较高以及电力成本相对偏低,这几个省份的电炉利润目前依然较为丰厚。

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